沙特俄羅斯談崩 原油巿場“雪崩”

發布:北京商報

  一場談崩的減產會議,見證了OPEC和俄羅斯塑料友情的幻滅。同桌異夢,沙特在乎的是高油價,俄羅斯卻不甘愿被美國鉆了空子,于是,市場等候了許久的減產協議泡湯了。緊隨而來的就是原油市場的暴跌,從布倫特原油期貨到WTI原油期貨,下跌幅度分手達到了9.44%和10.07%,2014年油價崩盤時的恐慌重新顯現。沙特已經邁出了下一步,試圖逼俄羅斯重回會商桌,但孰強孰弱,勝負還未揭曉。

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  01

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  不歡而散

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  令人年夜跌眼鏡,3月6日在維也納召開的OPEC+會議,竟然沒能殺青預期的減產協議,以失敗了結。固然沒有官方的聲明,但會后的聯合公報透露了一切。OPEC+宣布的聯合公報草案顯示,此中對付減產問題只字未提,僅寫上了“浩繁產油國將繼承為穩定原油市場進行商量,OPEC+產油國的部長級官員們將繼承互助,聯合石油減產監督委員會(JMMC)將繼承監督市場。”

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  “這是我見過的OPEC汗青上最糟糕的會議之一。”會后,伊朗油長贊加內表示。與此同時,阿曼駐OPEC+代表也確認,該產油聯盟未能殺青最新的減產協議。據悉,現有的OPEC+石油減產協議將會在3月到期,這意味著,自4月1日起,產油國之間的減產行動將宣告閉幕。俄羅斯能源部長諾瓦克6日也表示,OPEC和非OPEC主要產油國從4月1日起將繼承履行互助宣言,但列國不再承擔減產義務。

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  去年12月,沙特與俄羅斯牽頭殺青延長減產協議,OPEC+同意每日減產約170萬桶,沙特則繼承在其產量配額的根基上再減產40萬桶/日。作為OPEC組織中最年夜產油國,沙特不停在敦匆匆OPEC及以俄羅斯為首的盟友深化減產以支撐油價。上周四,OPEC就提出了減產提案,但該提案須得到非OPEC產油國的支持能力實現。

  而問題就在這里,俄羅斯并不愿意深化減產,而沙特則回絕在俄羅斯缺席的環境下執行減產。咨詢機構Rapidan Energy Group開創人Bob McNally指出,俄羅斯回絕支持疫情影響下的緊急深化減產步伐,將嚴重破壞OPEC+施展穩定油價的作用,帶來更高的油價顛簸和地緣政治不確定性。在現有減產協議于3月末失效后,OPEC+產油國理論上可以隨心所欲地增產,增加市場超供壓力。

  油價的顛簸已經顯而易見,3月6日當天,原油市場“地震”了。截至6日收盤,武漢新聞網www.34467004.buzz,5月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格下跌4.72美元,收于每桶45.27美元,跌幅達到9.44%,創2017年6月以來最低收盤價;與此同時,紐約商品交易所4月交貨的輕質原油期貨(WTI)價格下跌了4.62美元,收于每桶41.28美元,跌幅為10.07%,創下2014年11月以來最年夜單日跌幅。

  02

  沙特俄羅斯博弈

  在協議泡湯的背后,以沙特為首的OPEC和俄羅斯站在了天平的兩端。來勢洶洶的疫情讓原油市場的需求年夜幅下滑。高盛預計,疫情將在本年上半年削減環球原油需求至多210萬桶/日,維持4月布油價格預期為45美元/桶。咨詢機構FGE Energy認為,本年環球原油需求或下跌50萬桶/日,為金融危機以來初次年度下滑。

  隨同需求下滑而來的便是低油價,這是沙特不愿意看到的。因此,上周四OPEC就提出了減產的倡議,從本年4月1日至年底,OPEC+共額外減產150萬桶/日,將減產規模擴年夜至360萬桶/日,約占環球原油需求的1.5%或環球原油產量的3.6%。此中,13個OPEC成員國共額外減產100萬桶/日,以俄羅斯為首的10個非OPEC產油國共額外減產50萬桶/日,沙特和其海灣盟國可能考慮額外再減產60萬桶/日,以有效支持油價。

  但俄羅斯卻不這么看,認為僅依賴減產來應對疫情危機,不如采取一系列刺激政策提振需求。此外,也有闡發認為,俄羅斯比中東產油國更能忍受低油價的沖擊,也希望借助低油價將更多美國頁巖油生產商擠出市場。因此,俄方傾向于6月再評估是否有需要深化減產。早在2月,就有消息稱,OPEC建議進一步減產60萬桶/日,但俄羅斯認為必要更多光陰來察看疫情影響。

  目前,進一步會商的可能性并沒有降為零。OPEC秘書長巴爾金都表示,OPEC+將繼承溝通,當地光陰3月6日稍晚將繼承舉行多場非正式會議,90%的非OPEC產油都城支持OPEC的立場,即額外減產150萬桶/日。阿聯酋能源部長馬茲魯伊則稱,固然下一次OPEC會議將于6月舉行,只要俄羅斯同意,OPEC會議完全可以提前召開。

  俄羅斯方面,諾瓦克也表示,不能給出下次OPEC會議的日期。在設定會議日期前,必要光陰來察看環球公共衛生突發變亂的影響和其他產油國的表現,然后再決定何時開會討論石油產量問題。

  事實上,沙特已經率先采取了步伐。據彭博社報道,在和俄羅斯談崩之后,沙特計劃在下個月年夜幅增加原油產量,日產量將達到1000萬桶。知情人士透露稱,沙特已私下告知部分市場介入者,若有必要,該國可以進一步提高產量,甚至達到創記載的1200萬桶/日。

  “此舉相當于是在原油市場宣戰。”一位年夜宗商品對沖基金經理稱,沙特的市場策略可能是以期用最快的方法向俄羅斯及其他生產商施加最年夜的痛苦,迫使對方重回會商桌,在如愿以償殺青進一步減產協議后迅速轉頭調劑產量開始減產。

  03

  OPEC+要拆伙?

  會商桌上的崩盤、油價的暴跌以及沙特打響的價格戰,無一不讓人擔心,這個環球最年夜的石油聯盟是不是已經到了解體的田地。自2016年12月以來,OPEC和俄羅斯便不停堅持互助,以期在美國頁巖油生產商產量激增的環境下平衡環球石油供應,數據顯示,OPEC+的石油產量占環球總產量的40%以上,而美國能源信息署曾預計,2020年原油日產量將從2019年創記載的1220萬桶/天增長約8%,至1320萬桶;2021年將增長3%,至1360萬桶/天。

  但現在,隨著這次會議的談崩,反面諧的聲音再次呈現。事實上,在這之前,OPEC與俄羅斯之間呈現嫌隙的消息就已盛行一時,上個月,有媒體援引消息人士的說法稱,沙特正考慮脫離與俄羅斯一同構建的長達四年的石油生產聯盟,原因在于新冠肺炎疫情導致環球石油需求下降。而在2月初的一場緊急技巧會議上,俄羅斯剛剛回絕了沙特提出深化減產60萬桶/日的發起。

  依照這位知情人士的說法,沙特、科威特和阿聯酋正在進行商量,討論削減高達30萬桶/日的潛在聯合減產行動,而這三個國家的總石油產量占石油輸出國組織產能的一半以上。但緊接著,沙特阿拉伯能源年夜臣阿卜杜勒阿齊茲親王便親自辟謠,稱這篇報道“亂說八道”,阿卜杜勒阿齊茲稱,他們都簽署了OPEC+憲章,并將繼承采取集體行動,“我們在賡續與所有的OPEC和OPEC+的互助伙伴進行溝通和對話”。

  Bob McNally在接受彭博電視臺采訪時稱:“市場恐慌正在加劇、需求預測正在下降,眼前的緊急環境下,它們必須讓俄羅斯說‘是’。如果他們因不減產而犯下史詩級的政策失誤,我認為我們很容易看到油價重新回到26美元左右的低點。”

  廈門年夜學中國能源經濟研究中心主任林伯強奉告北京商報記者,目前的俄羅斯與沙特還處于一種博弈的進程,沙特希望進一步減產,用以補充疫情造成的需求減少,而俄羅斯認為油價下跌是臨時性的,減產應該維持在現有額度,矛盾由此而生。18日還有一次會議,如果到那個時候,還沒有殺青協議的話,油價就會下跌地異常嚴重,究竟選擇了一個異常分歧適的時機增加供給。短期來看,油價起碼在這周還會繼承下跌,接下來就要看18日的會議有什么成果,殺青協議的話油價就會瘋漲,否則就會暴跌。

  談崩隨時有可能,但拆伙卻不必然。林伯強認為,18日的會議就要看誰的底氣更強了,但拆伙可能沒有這個需要,就算這次談崩了,最終照樣會回來,因為油價一旦下跌到異常嚴重的水平,年夜家自然都回來了,究竟損失的是他們本身。假如油價摔倒20美元,沙特可能還有些老底,只要平時“少花點錢”還能過,但俄羅斯經濟就瓦解了,簡單來說便是崩的容易,但回來也容易。

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